خودکشی مرموز خواهر یک مرد، او را وا می‌دارد تا گروهی از محققان پدیده‌های ماوراءالطبیعه را برای بررسی علت مرگ او به خدمت بگیرد.

پس از مرگ مادرش، سارا که یک نوجوان کالیفرنیایی است، برای زندگی نزد پدرش در ارتفاعات اسکاتلند فرستاده می‌شود. او پس از یک حادثه سوارکاری، با پیرمرد زاهد و جذابی به نام فرگوس دوست می‌شود که تمام عمرش را در کوهستان زندگی کرده و خانه‌اش پناهگاهی برای حیوانات زخمی است. سارا از طریق دوستی با فرگوس، اسب افسانه‌ای و زیبای شاهزاده را کشف می‌کند و وارد ماجراجویی بزرگ زندگی‌اش می‌شود.